工行基金,工行大同分行发挥渠道优势不断强化基金销售力度

今年以来,工行大同分行提早布置、紧抓落实,注重发挥渠道优势,不断加大基金销售力度,代理基金业务销售规模与收入的市场占不断提升,取得了显著效果。该行积极引导各支行和网点拓展发掘和引导增量客户的基金投资需求,拓展具有投资需求的新客户

今年以来,工行大同分行提早布置、紧抓落实,注重发挥渠道优势,不断加大基金销售力度,代理基金业务销售规模与收入的市场占不断提升,取得了显著效果。

该行积极引导各支行和网点拓展发掘和引导增量客户的基金投资需求,拓展具有投资需求的新客户,利用代理发行的优质基金产品营销他行客户及行外资金,拓宽和夯实基金业务发展的客户基础。 站在科学配置个人客户金融资产的高度,积极营销客户购买与其投资需求、风险承受能力相符的产品,引导客户合理配置基金资产,继续稳步做大个人客户基金资产规模,逐步提升基金资产占个人客户金融资产的比重。在做好存量客户的维护和回访工作的同时,

对存量基金客户以及购买过基金类产品的客户进行全面梳理,通过智能管户平台筛选出目标客户及潜力客户,采取电话、微信、融e联等进行邀约,指导客户开展基金投资;针对基金存量客户,该行员工关注基金运行状况,已有盈利的客户及时获利了结,给客户极佳的体验感,并进行二次营销。引导员工在云工作室、微信朋友圈进行重点基金的产品宣传;在网点摆放重点基金的宣传折页,用荧光板、LED进行宣传,营造基金营销氛围。该行对到店客户实施“一句话营销”全覆盖,将有意向客户及时转介给客户经理进行深层讲解,提高营销成功率。

为顺利达成序时进度,该行抓实抓细过程管理。一方面网点按周上报基金客户储备和销量摸排情况。对实际业绩与预测情况存在较大差异的网点,从客户邀约、产品筛选、营销过程等方面逐个分析是否存在工作不到位的情况,一一提出完善意见。同时,加强通报频次,每日多次统计各网点销售情况,使全辖始终处于火热的营销氛围中。对连续几日销售业绩排在后几位的网点和理财经理,派专人进行现场指导,做好督促和帮扶工作。

责编:孙明月

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